Checkers在南非抢占Pick n Pay的市场份额

随着南非零售环境的不断发展，一些超市的表现比其他超市好得多。

截至2024年6月30日的一年中，Checkers（包括其Hyper分店）增加了25家新店，使其超市总数达到 321 家。

Woolworths还扩大了其业务范围，将其Woolworths Food门店数量从2023年的479家增加到南部非洲的651家，其中430家位于南非境内。

然而，今年并非所有南非零售商都表现良好。

上周，经营Pick n Pay和Boxer商店的Pick n Pay发布了截至2024年8月25日的26周的交易更新。

报告显示，虽然Boxer的销售额增长了12%，并开设了12家新店，但Pick n Pay的表现却落后，整体销售额下降了0.3%，而Pick n Pa 南非公司的销售额仅增长了0.1%。

销售额下降的部分原因是，作为关闭亏损商店的扭亏为盈战略的一部分，该公司关闭了24家超市，其中包括10家公司超市和14家特许经营店。

首席执行官肖恩·萨默斯 (Sean Summers) 此前宣布计划关闭35家业绩不佳的门店，并将70家门店改用Boxer品牌。

过去几年来，南非的零售环境一直在发生变化，像Checkers这样能够跟上潮流变化的商店已经获得了回报。

越来越多的购物者依赖杂货配送服务，并且更喜欢规模较小、更便利的商店，而不是大型的“超级”商店。

虽然Woolworths一直主导着南非的高端食品杂货市场，但Checkers和Pick n Pay等零售商在过去几年也推出了自己的高端产品系列。

Trade Intelligence洞察主管安德里亚·斯拉伯（Andrea Slabber）在Kaya Biz播客中解释了南非杂货行业的一些主要趋势。

她表示，尽管南非六大杂货零售公司在过去半年内净开设了378家新店，但这并不一定意味着真正的增长。

“如果你回顾过去五年，你会发现，全年每周七天，平均每天都有一家新店开业，这听起来确实令人震惊。事实也确实如此。”

“这听起来也令人费解，因为这种增长究竟从何而来？”

“如果你看一下这些数字，就会发现实际增长并不多。增长被通货膨胀所抑制。”

斯拉伯解释道，目前快速消费品行业有两个重要趋势。

首先，已经有不少以前位于批发和独立零售领域的商店被收购。

尤其是Shoprite集团，其门店数量就因这一策略而得到了大幅增长。

“所以，我想，它会将市场份额从一个渠道转移到另一个渠道。”

“另一个趋势是，零售商开设的大多数商店规模较小，更注重便利性。”

“而且他们还有意缩小了大型超市和超级超市的规模。”

因此，斯拉伯解释说，目前存在着“贸易碎片化”。

“实际增长并不像增加的门店数量那么多。”

这意味着，虽然商店数量可能有所增加，但可衡量的交易量并没有太大增长。

她补充说，快速消费品 (FMCG) 行业的竞争非常激烈。

“每个人都在试图保护自己的市场份额或扩大自己的市场份额，而这需要花费金钱。”

斯拉伯表示，Checkers今年表现优异，甚至超过了平均每家店营业额高出2.6倍的Woolworths，原因之一在于其店面规模多种多样。

Checkers商店种类繁多，从大型超市到小型便利店，为消费者提供多种选择。

然而，在她看来，最大的洞察是Checkers购物者的人口统计。

“他们确实能够转移商店购物者的注意力，并且成功地吸引了更高收入的消费者进入他们的商店。”

该零售商通过整合Forage和Feast等优质自有品牌产品以及改造和升级其店铺实现了这一目标。

除此之外，该零售商还提供大量折扣和优惠来吸引精打细算的购物者。

“当然，我认为现在光顾Checkers商店的不仅仅是之前在Woolworths购物的购物者。”

“我们发现，南非人平均一个月会在四到五家不同的商店购买食品杂货，所以人们会随时随地货比三家，购买他们想要的东西。”

但不幸的是，“他们想要的地方”似乎并不是Pick n Pay。

斯拉伯表示：“Boxer和Shoprite、Clicks是为数不多的销量实现增长的零售商之一，他们作为一个整体真的很幸运。”

然而，这种增长仍然非常缓慢。

另一方面，Pick n Pay甚至没有取得同样的成功。

“最突出的一点是潜在的销量负增长。这确实是Pick n Pay商店的一大担忧，尤其是在食品领域。”

“因此这是一个巨大的挑战。”

“我认为从食品杂货的角度来看，Pick n Pay可能已经失去了对购物者的吸引力，我认为他们面临的最大挑战是试图让这些购物者重返他们的商店。”

总体而言，斯拉伯表示Pick n Pay 需要做很多工作才能恢复其业务。