罗兰贝格：中国汽车产业强势崛起，全球竞争格局日益复杂

近日，罗兰贝格发布最新报告《蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望》（下称“报告”）。报告发现，全球汽车行业正在经历变革，并将在未来15年内发生颠覆性的变化。市场的区域性转移是其中一个关键因素：“全球南方”和中国市场的汽车销量将大幅增加，到2040年将占全球市场约60%的份额，而欧洲、北美、日韩等成熟市场在新车销售方面已达到峰值。尽管如此，不只是中国市场，这些成熟市场仍是汽车行业的重要支柱。到2040年，全球新车销量将以每年约1.1%的增速增长。与此同时，电气化进程将持续推进：截至2040年，全球新车销售中约有68%为纯电汽车。自动化与互联化的不断发展也将重塑汽车行业；同时，软件的重要性将超越硬件。这也将改变传统汽车制造商和供应商的价值链及收入来源。基于此，行业玩家亟需精准把握战略要点，以确保企业仍有较大的增长空间。

全球汽车行业正在经历一场势不可挡的转型，且在未来几年中这一趋势仍将加速发展。尽管对于许多企业而言，变革令人有些措手不及，但前景仍然向好，这样的颠覆带来了许多新的机遇，而采取明智策略的企业将能从中获益。为了识别驱动变革的关键因素并探索行业未来场景，罗兰贝格对汽车行业及其主要汽车市场进行深入研究，发布报告《蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望》，以期从宏观视角展现行业全景。展望2040年，四大趋势将引领汽车行业长期变革：汽车行业将迈向多极化、自动化、互联化和电气化的未来。

欧洲、北美、日韩市场已达“饱和”

全球其他地区持续增长

多极化在新车销售中尤为显著：欧洲、北美、日韩等发达国家市场的新车销售市场已经达到，在某些情况下甚至超过了“峰值”。因此，这些市场或将趋于停滞或略有萎缩。但由于这些发达国家市场的规模庞大，因而仍然存在显著的规模潜力，罗兰贝格预计，到2040年，发达国家市场的新车销售规模将增长至5,200亿欧元。另一方面，中国（年增长率1.2%）、印度（年增长率4.2%）、拉丁美洲（年增长率2.4%）以及其他“全球南方”市场的新车总量将显著增加。从绝对数值来看，到2040年，中国的营收增长将最为强劲，达到约5,900亿欧元。而“全球南方”市场的营收预计将增长约4,800亿欧元，增长势头强劲，其在全球市场中的所占份额从当前的14%上升至2040年的20%。总体而言，在2025年至2040年期间，全球汽车销量的年均增长率预计为1.1%，而在2010年至2019年期间，该增长率为2.4%。

与之前的预测有所不同，共享出行是目前预计对全球汽车销量影响较小的一个因素。罗兰贝格认为，未来共享出行解决方案的使用将会产生一定增长，但增长速度不会如之前预测的那样迅速，且增长将主要集中在大城市所在区域。由于仅有约10%的出行活动会发生在这些区域，而该出行方式多是作为私家车出行的补充而非替代，因而共享出行对于汽车行业未来的影响相对较小。

尽管目前一些市场的消费者对电动汽车持观望态度，但电动汽车的发展势不可挡。全球纯电汽车的数量正在迅速增长，罗兰贝格预计，到2040年，其将占新车市场的63%-68%，具体比例因不同场景有所浮动。另外20%的份额将由混合动力汽车占据，而氢能和其他绿色燃料由于效率及成本限制，其市场份额相对较小。不同地区的电气化进程速度不一：若欧盟继续遵循当前的法规，欧洲有望在十年内实现全面电气化，且纯电汽车将占新车总量的99%。在中国，纯电汽车在2024年7月的市场份额已超过50%，到2040年，该份额将达到70%-85%；而在美国，这一比例将达到38%，全球其他地区为50%。

罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人郑赟指出：“ 电气化正在改变汽车行业的竞争格局与话语权体系，这不仅是因为全球各地越来越依赖中国提供的原材料。零部件分类、供应链以及目标市场都发生了结构性转变。燃油车零部件的收入有所下降，而电动车动力系统、电池，以及用于高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动化解决方案的电子电气（E/E）系统和部件方面的收入有所增加。到2040年，全球零部件供应商的总收入将以每年3.4%的速度增长。”

不断发展的互联化意味着到2040年，几乎所有新车都将基于软件定义汽车（SDV）的概念，即车辆的构建将围绕软件平台展开。这些改变了对供应链的需求，催生了新的商业模式，并加速了行业变革。罗兰贝格预计，到2040年，全球前20大供应商中的欧洲供应商数量将从当前的7家减少至5家，而中国供应商的数量将从2家增加至6家；届时，全球最大的供应商将来自中国，而非欧洲。

中国市场表现强劲

但传统国际车企仍能保持自身竞争力

报告指出，中国市场新兴玩家表现强劲，致使行业发生结构性转变，这令传统车企压力重重，尤其是传统国际车企。对于2040年的不确定性，罗兰贝格就此提出两种可能的未来图景：第一种情况是，中国本土车企将在全球所有市场迅速扩张，到2040年，预计其增长将达到全球总增长的一半以上，而在中国本土的市场份额将达到70%-75%，在欧洲为15%-20%，在北美则为5%-10%。与此同时，传统国际车企将面临销量停滞或下滑、成本压力上升以及重大重组需求等问题。

这一预测表明2040年或是汽车行业的一个转折点，中国本土车企或将在这场竞争中获胜。然而，也有另一种可能：截至2040年，传统国际车企仍将占全球总增长36%，而中国本土车企将占国内市场65%的份额，而在欧洲市场的份额仅占5%-10%，在北美市场则不足5%。罗兰贝格全球合伙人时帅指出：“传统国际车企仍在技术领域进行大量投资，其拥有良好的品牌形象和强大的生产及分销网络，但他们确实需要提高效率。如果传统国际车企从根本上改变策略，如更好地利用硬件标准化和软件平台化，就有可能在成本上重拾竞争力。这将推动2040年全球市场新竞争格局的形成，届时所有市场参与者均有机会实现增长。”（方圆）