善政VS恶政：东升西落与新质生产力主线的再确认
我们最早提出A股走出独立行情、最早提出独立行情的主线是新质生产力、最早提出A股运行的轨迹将是慢牛。
事实上，当我们提出这三个核心观点的时候，市场上是很少有人相信的，甚至有些人在等着看我们的笑话。
之所以不相信A股能独立，因为他们认为这个世界是美国主导的，美国股市如果进入熊市，A股以及全球市场无论如何都得跟着下跌。
基于这样的认知以及上周五的重挫，很多人选择了下车，本周更多的人在大盘上行的过程中开始逐渐的减仓离场，这是最近几天成交量处于低水平的重要原因。
但我们看到的情况是，A股和港股都在独立于美股运行，上行趋势没有改变，而且未来将积极向好。
以沪市为例，已经收复了20日线和5日线，60日线经过多次回踩证实支撑非常强劲，明天将收复10日线和半整数关口，市场情绪将变得越来越乐观。
测试布林线中轨之后，恒生指数强劲上行，二飞信号即将发出，独立的慢牛行情特征非常明显。
人形机器人儿、华为鸿蒙等已经收复了周五大部分失地，明天将全部收复失地，二飞信号也即将发出。
上述事实证明，我们关于A股港股独立AI与新质生产力是结构性牛市主线的判断是正确的，是经得起考验的。
大家应该清楚，我们得出A股独立的判断有两个重要的依据，一个是宏观周期：美国面临衰退，中国面临复苏。
大家注意，以后我们会经常用到这张图，这张图事实上是决定A股独立上行、美股持续下行的宏观周期原因。
我们判断A股独立，以及AI与新质生产力为结构性主线的另一个重要的依据，是DS的横空出世改变了美国七姐妹的基本面，也改变了美国经济的基本面，也改变了华尔街的走势，也就是说，美国三大股指的走势引进入了熊市。
上述两个因素决定了A股、港股以及中国AI资产的独立上行。
除上述两个因素之外，还有一些正在出现或者即将出现的变量，支持A股独立向上行，美股持续下行，中国AI资产向上修复估值，美国的科技和AI资产向下修复估值。
这些新的变量在美国主要是关税战与贸易战，地缘政治上的收缩策略。
而在中国，宏观和产业政策从政府工作报告里可以明显的看出均呈扩张状态，货币政策、财政政策、都呈积极和扩张状态，而产业政策主要聚焦聚焦于未来产业。
一个国家的善政与另一个国家的恶政相比，反映在宏观经济上，一个是向上，一个是向下，那么未来在资本市场的走势上、在科技资产的估值上，也是截然相反的走向。
我们不能看只看技术走势，我们要找原因，我们上面所说的就是决定A股独立的原因，也是决定新质生产力是未来结构性主线的原因。
这些原因单纯的技术派是看不见的，这些原因如果不研究慢牛走势的特征也是看不见的，这种原因如果不从中美竞争格局的转换上去看也是看不见的。
我之所以连篇累牍的分析基本面和宏观周期的原因，目的是让大家知道决定走势的是宏观政策、宏观周期、产业政策、国家战略，而不是其他。
明白了这些，你就会得出自己客观、理性和独立的判断，你就能排除其他所有对你的干扰。
因为我们会经常发现，只要大盘出现调整，一些固定的人物、固定的事情会在固定的时间准时出现，这些就是干扰因素。
一切皆有规律可循，包括行情发展到什么阶段会出现什么事情，会出现什么样的人物和什么样的言论。
今天，我们从中美两国政府执政的基本逻辑上论述东升西落的必然性。
我们说中国政府是很典型的善政，从去年的924一揽子的增量政策至今，一直在呵护经济、呵护市场，呵护民营企业，一直在致力于化解危机、改善预期。
在地缘政治和外交政策上，一直秉承建立人类利益共同体的基本原则，不像美国一样到处树敌，而是四处交友。
从今天的政府工作报告我们可以看出是非常接地气、充满正能量的一份政府工作报告，能够有效的改善预期，推动中国经济走向复苏。
财政政策更加积极，政府在规模大幅提高赤字率提升一个百分点，兑现了政府的承诺。
货币政策适度宽松，择机降准降息，降低企业和个人部门的融资成本，支持消费，支持经济复苏。
明确提出稳楼市、稳股市，防范和化解系统性金融风险。
产业政策与国家战略方面，聚焦于人工智能和数字中国，推动数字化转型，支持未来产业的发展，包括低空经济、具身机器人儿、人形机器人儿、五G、6G、量子科学等等。
基于上述政策和国家战略指引，我们得出以下结论：一、经济复苏将推动牛市的出现和运行；聚焦AI与未来产业，将推动新质生产力作为牛市主线的共识达成和深化。
一句话，善政带来的是牛市，善政带来的是以新质生产力为主线的结构性牛市。
本届美国政府的执政重点非常明确的有两点：第一，对全球发动关税战和贸易战；第二，在全球范围内要从主要从欧洲实行战略收缩，出卖和抛弃盟友。
威胁退出北约主导权，此举令北约、欧盟和整个欧洲感到不适，出现裂痕，貌合神离。预计这种收缩战略也会体现在亚太地区。
此举令盟友认为，作为美国的盟友是不安全的，是危险的，是用来随时出卖的。
除了对全球所有国家实施对等关税政策之外，对主要的贸易对手和贸易伙伴实施特别关税，比如加拿大墨西哥和中国，未来也可能包括欧盟。
关税战是一把双刃剑，美国对所有的国家加征关税，所有的国家也会采取对等反制措施，对美国加征关税，同时改变贸易方向，寻找其他新的贸易伙伴，规避风险。
这样对美国而言，会出现它需要的东西花高价也买不来，它要卖出的东西也卖不出去。在这种情况下，滞胀、衰退就是必然结果。
因此我们说，特朗普发动的关税战最终打残的是美国自己。
美元已经进入了熊市，作为避险工具的作用已经失去；美股已经进入了熊市，未来将继续下行。
美元进入了熊市，将扩大贬值，美元成了抛售的对象。美元的贬值促使资金流向更有潜力和估值优势的港股和A股。
因为就国际资本而言。A股和港股是他们唯一能够做出的选择，优势远高于欧洲，因为欧洲处在一个火药桶上。
离岸人民币并没有跟随美元的贬值而大幅升值，主要是出于外贸的考量，人民币汇率的稳定有利于中国的外贸、有利于中国的宏观经济，有利于中国的牛市运行。
而从我们上面发出的图形可以看出，A股和港股都在运行真真切切的独立牛市。
因此，对于美股的下跌不要担心，它不影响甚至有利于港股与A股以及中国资产的独立牛市运行。
华为鸿蒙代表的新质生产力几乎全部收复失地，未来将破前高。
从政府工作报告以及技术态势上看，华为鸿蒙、人形机器人儿所代表的新质生产力是未来的结构性主线毫无疑问。
高股息和证券只是连续下跌后的技术性反弹，反弹已经到位。
不要担心新智生产力处在高位，目前这种结构性牛市才是刚刚开始；不要梦想会出现高低切换，高股息、券商、传统产业的周期下行决定了他们未来仍将下行。
因此，未来的牛市是结构性牛市，结构性牛市的主线就是新质生产力，新质生产力所包含的内容：华为系、人形机器人儿、具身机器人儿、低空经济、智能驾驶、5G、6G、量子科、脑机接口等等。
建议不变：拥抱主线、擒贼擒王、容忍震荡、管控情绪、排除干扰、稳定持有。
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