信誠國際保險與理財年度保險財稅培訓講座 AIFG Ascend 2025 成功舉辦

【美新社洛杉磯訊】信誠國際保險與理財（AIFG）年度重磅活動 -- AIFG Ascend 2025，如期於 2025 年 3 月 10-11 日在 Pacific Palm Resorts 隆重且圓滿舉行。

AIFG信誠國際保險與理財總裁張青會計師（Eric Zhang CPA）、副總裁廖麗莎（Lisa Liao）熱情歡迎逾百位 AIFG 合約經紀人、業界專家及多家 A 級保險公司代表蒞臨，並共同探討 2025 年最新保險產品、財稅變革與行銷策略，期許讓大家掌握市場趨勢和贏得先機，共同攜手開啟 2025 年新的篇章。

AIFG信誠國際保險與理財總裁張青會計師（Eric Zhang CPA）

AIFG信誠國際保險與理財總裁張青會計師（Eric Zhang CPA）首先感謝多家 A 級保險公司代表，以及來自全美的經紀人和專業人士出席此次 AIFG Ascend 2025 大會。

他指出在這兩天的培訓會上，多家 A 級保險公司代表將向大家介紹最新保險產品，分析產品特點，分享營銷策略；另一方面，也邀請了南加州知名的會計師、信託律師、精算師等與會做專題演講；讓與會經紀人獲得全方位且有深度的專業化培訓，內容涵蓋多種保險、資產保護、財富傳承、稅務規劃、財務管理，信託法律等多個主題。期許讓大家獲得最新最全的專業知識，從而更多更好地服務自己的客戶群體。

AIFG信誠國際保險與理財副總裁廖麗莎（Lisa Liao）

作為AIFG信誠國際保險與理財副總裁，廖麗莎（Lisa Liao）補充說，AIFG Ascend 2025 大會特別為現有合作簽約經紀人和未來潛在經紀人而舉行的培訓會。多家頂級保險公司專員來為大家講解市場走勢和各自最新的產品分析。同時，特別邀請了財稅和法律方面的專家，來分享信託規劃、如何設立公司退休計劃、以及最新的川普總統稅務改革，從而讓經紀人們有能力更好地服務客戶，提供最適合客戶的投資理財、財務稅務策略。

廖麗莎副總裁強調為希望 AIFG Ascend 2025 大會為大家 2025 年事業發展打好基礎，也歡迎更多經紀人簽約加入 AIFG 的團隊。

A 級保險公司代表們合影

AIFG信誠國際保險與理財副總裁廖麗莎（Lisa Liao）主持大會

Corebridge Financial、MassMutual、Symetra 金牌贊助；Allianz、Allianz Preferred、Nationwide、Ameritas、Securian Financial 銀牌贊助，紛紛表達了對本次信誠國際保險與理財年度保險財稅培訓講座 AIFG Ascend 2025的鼎力支持。

AIFG信誠國際保險與理財副總裁廖麗莎（Lisa Liao）主持了大會，並強調對經紀人的培養，強調建立互信，增加銷售，與時俱進的著眼點。現場不僅穿插幸運抽獎活動，也設立小型商展，豐富和提升了來賓們的參會體驗。

AIFG信誠國際保險與理財副總裁廖麗莎（Lisa Liao）主持大會

Allianz Life 代表 Jacob Marcotte 講解

Allianz Annuity 代表 Jesse D’Heilly 講解

Symetra 代表 Rey Castro 講解

兩天的培訓會內容翔實，乾貨滿滿，讓與會經紀人受益匪淺。

3月10日，Allianz Life 代表 Jacob Marcotte 講解了稅務及其對退休收入的影響（Taxation & Impacts on Retirement Income）；Allianz Annuity 代表 Jesse D’Heilly 介紹了安聯累積型固定指數年金（Allianz Accumulation FIAs）；Symetra 代表 Rey Castro 強調了 Symetra 在核保及外籍人士解決方案方面的創新和成功案例（Symetra’s Innovation in Underwriting &Solutions for Foreign Nationals）。

之後，Nationwide 代表 Tyler Schafer 介紹長期照護現金補償計畫（Cash Indemnity LTCPlanning with Nationwide CareMatters）；梁俊鎧會計師（Calvin Leong）分析了即將到來的川普總統稅改及關稅影響（The Impact of Upcoming Tax Reforms & Tariffs）；Ameritas 代表 Lily Fong 介紹了 Ameritas 及其最新 SIUL 保險產品（Ameritas & the New SIUL）；Securian 代表 JazPinero 講解了如何制定長期照護計畫（How to Present a Long-term Care Solution）。

Allied Consultant 代表 Nelson Yeung 講解

Corebridge Financial 代表 Nicholas Lines 講解

DSG 代表 Tony Yu 講解

MassMutual 代表 Ryan Strick & Joel Liu 講解

李崇正會計師（Edward Lee）講解

Securian 代表 James Romeo 講解

3月11日，Allied Consultants 代表 Nelson Yeung 講解了符合條件的退休計劃（Qualified Retirement Plans）；Corebridge Financial 代表 Nicholas Lines 強調了大家事業發展上的好工具好夥伴（Your Partner for Growth）；DSG 代表尤信硯律師/會計師（Tony Yu）分析了為什麼家族信託需要購買人壽保險的百萬美元理由（Millon Dollar Reasons Why Families Must Purchase Life Insurance with Tursts）。

之後，MassMutual 代表 Ryan Strick & Joel Liu 講解了 MassMutual 壽險的更新條款和特點優勢（MassMutual Updates and Advantages of Whole Life）；李崇正會計師（Edward Lee）解析了川普總統稅改的影響和財稅規劃的挑戰（The Tax Turmoil and Planning Challenges in the Trump 2.0 Era ）、Securian Financial 代表 James Romeo 介紹了保險銷售的技巧和達成最終銷售合約（Securian Financial-Concepts the Close Sales）。