“非洲手机之王”传音有意涉足新能源汽车

近日，汽车数字零售平台蔚车发布官方消息称，传音集团高管到访蔚车总部，双方探讨了非洲新能源汽车出海机会。

传音是全球新兴市场手机市场龙头企业，被称为“非洲手机之王”。2019年，传音在上海证券交易所科创板上市。截至目前，传音创立了TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，产品远销非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。

值得注意的是，这则传音与蔚车探讨合作的官方消息在公布多日之后，于12月19日又被蔚车方面不知何故删除。传音方面对于此次接触也没有放出公开信息。传音相关人士在回复经济观察报时也表示，暂无相关信息可提供。

不只是此次到访蔚车，有消息称，传音近期一直低调地在与汽车主机厂、新零售公司接触，计划涉足新能源汽车出口业务。传音是否真的会涉足新能源汽车出口业务？非洲的新能源汽车市场，究竟值不值得中国企业布局？

传音手机业务面临压力

从手机到新能源汽车，传音如此大幅度跨界的背后，是其对新业绩增长点的客观需求。

传音自2006年诞生伊始，就将非洲市场作为核心市场。经过十余年的发展，传音在多个新兴市场都实现了市占率第一。根据IDC数据，2023年，传音控股在非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一；在巴基斯坦智能机市场占有率亦超过40%，排名第一。

包括非洲在内的新兴市场，帮助传音成了全球头部手机厂商。IDC数据显示，2023年传音手机整体出货量约达1.94亿部，在全球手机市场的占有率为14.0%，厂商中排名第三；在全球智能机市场的占有率为8.1%，厂商排名第五。

手机出货量的增长支撑了传音业绩的增长。财报显示，传音在2023年营业收入622.95亿元，同比增长33.69%；归母扣非净利润51.34亿元，同比增长131.61%。2024年第一季度，传音营业收入 174.43亿元，同比增长88.1%，归母扣非净利润13.54亿元，同比增长342.59%。

然而，到了2024年下半年，传言的经营情况急转之下，第三季度传音营业收入166.93亿元，同比下降7.22%；归母扣非净利润8.2%亿元，同比下降52.72%。对于利润下降的原因，传音在财报中解释为“主要受市场竞争以及供应链成本综合影响”。

近几年来，随着华为、小米、VIVO等其他中国手机厂商相继进军非洲市场，其中小米手机与传音手机一样走高品质性价比路线，使得传音在非洲等海外市场面临越来越大的竞争压力。

2024年9月，小米集团创始人雷军在第八届中非企业家大会上表示，二季度小米的手机在非洲市场出货量实现了同比45%的大幅度增长，市场份额约12%排名第三，目前小米已在16个非洲国家开展业务，下一步将加大在非洲大陆的投入。

对于传音而言，新能源汽车市场虽然陌生，但跨界入局也有自身优势，这主要是其在海外市场拥有庞大的渠道资源。官方数据显示，目前传音全球销售网络已覆盖超过70个国家和地区，其售后服务品牌Carlcare在全球拥有超过2000个售后服务网点（含第三方合作网点）。

事实上，依托手机业务形成的渠道资源发展其他业务，已经是传音过去多年来惯用的策略。目前，传音打造了“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式，包括创办有数码配件品牌oraimo，售后服务品牌Carlcare和家用电器品牌Syinix等。在Syinix官网上，能够看到电视、空调、冰箱、洗衣机、音响、微波炉等各色产品。

非洲市场是沙漠还是蓝海？

传音看上的非洲新能源汽车市场，目前规模还非常小。据了解，非洲汽车消费以传统燃油车为主，国际能源署统计数据显示，纯电动汽车在非洲汽车市场中的渗透率还不足1%。

不过，非洲不同区域、不同国家之间的发展差异较大。为方便统计，联合国地理方案把非洲分为北非和撒哈拉以南非洲，其中北非整体经济发展水平相对较高，埃及、摩洛哥等北非国家的新能源汽车市场虽然还在起步阶段，但增长很快。

作为非洲最发达的经济体之一，埃及人口接近1亿，2022年汽车千人保有量约60辆（中国约220辆），市场潜力巨大。2023年，埃及仅销售电动汽车82辆。2024年一季度，埃及注册的电动汽车超过1419辆。

从2021年到2023年，摩洛哥纯电动汽车和混动汽车（HEV/PHEV）销量分别从270辆、300辆增长到1588辆、506辆，其中2023年纯电车型在电动汽车中的的销售占比已超过四分之三。

由于埃及、摩洛哥与突尼斯和约旦等国签署了多项贸易优惠协定，中国新能源车企以埃及为产销基地，可辐射至市场广阔的中东、非洲乃至欧洲。因此，中国车企对北非国家的重视程度也较高。

2021年，埃及推出了首款本地产电动汽车“E70纳赛尔”，该车由中国东风公司和埃及纳赛尔公司合作制造。2024年10月，北汽集团在埃及与当地伙伴签署协议，将建设电动汽车制造工厂。

2024年8月，中国驻阿尔及利亚大使透露，江淮汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等中国汽车制造商正在阿尔及利亚办理投资手续，计划引进先进技术并进行本地化生产。

相较之下，撒哈拉以南的非洲，整体经济发展水平不如北非，但过去几年，南非、尼日利亚、肯尼亚等部分国家的电动汽车保有量也在快速增长。

2023年，肯尼亚政府启动了“电动交通”计划，旨在大力发展电动汽车等交通工具。2022年到2023年，肯尼亚电动汽车的注册量从475辆增长至2023年的2694辆。截至2023年底，肯尼亚的电动摩托车和电动汽车数量已超过1万辆。

近年来，南非相继发布《新能源车辆绿色政策》与《电动汽车白皮书》，以推广新能源汽车。据统计，截至2023年底，南非的电动汽车注册数量已超过5万辆，年均增长率高达50%以上。南非计划到2025年，其汽车市场中20%的新车是电动汽车。

根据麦肯锡和壳牌基金会此前对肯尼亚、埃塞俄比亚、尼日利亚、乌干达、卢旺达的市场分析预测，到2025年这五个国家的电动汽车和电动摩托车销量预计为34万至82万辆，到2040年将增长到380万至490万辆。