2024-10-20 11:55 阅读量:1.3万+
华人号:华人头条-多伦多何峻(汉邦金融)
本周美国大银行业绩稳健,加上中国和美国零售销售强劲,这些增强了美国经济软着陆的希望,标准普尔 500 指数连续六周上涨,这也是该指数在 2024 年最长的周度上涨。美国大选临近,预计今后两周包括中国在内的全球股市会在一定的范围内波动。
最近一年S&P 500指数(图源:CNBC)
最近一年纳斯达克指数(图源:CNBC)
本周五,标准普尔500指数以5864.67收盘,较上周上涨0.85%。
道琼斯工业平均指数以43275.91收盘,较上周上涨0.96%。
纳斯达克综合指数以18489.55收盘,较上周上涨0.8%。
Russell 2000 指数以2276.09收盘,较上周上涨1.87%。
10年期美国国债收益率为4.081%。
VIX波动率指数周五为18.03。
9 月份的零售额数据显示,消费者支出仍然强劲,月度支出增长 0.4%,而道琼斯指数的普遍预期为 0.3%。不包括汽车的销售额增长了 0.5%,远高于 0.1% 的预测。截至 10 月 12 日当周的失业救济申请也低于预期。
依然强劲的消费者支出数据使得美联储11月份降息的步伐放慢,预计11月份降息25个基点的可能性为90%。
分析与展望
本周市场涨跌不一,周一标普500指数和道指创下新高后,周二股市暂时回落,周三道指反弹,再次刷新历史收盘纪录。
周四,强劲的经济数据缓解了人们对潜在经济衰退的担忧,道指收盘上涨至新高。然而,标准普尔 500 指数未能创下新高,尽管该指数在盘中早些时候创下了盘中纪录,因为人工智能交易开始复苏。
Nvidia 和其他芯片制造商的主要供应商台积电公布了强劲的第三季度业绩,并上调了今年最后三个月的收入预测,推动股价上涨。
周五,Netflix 公布财报后领涨,纳斯达克综合指数和标普500指数上涨。三大指数连续第六周上涨,这是道琼斯指数和标准普尔 500 指数在 2024 年最长的周涨幅。
流媒体巨头Netflix在第三季度的两条线上都超出了华尔街的预期,同时报告称其广告会员数量较前三个月增长了 35%。
尽管市场波动加剧,CFRA Research 首席投资策略师 Sam Stovall 仍认为股市短期内可能上涨,尤其是考虑到 9 月份的反弹创下新高。
“通常,选举年的 9 月是负增长。但是,如果是正增长,那么 10 月也会出现正增长,而历史上 10 月通常是负增长。在选举年的最后两个月,市场几乎每次都上涨,所有规模、风格和行业的股票都实现了正增长。因此,投资者非常清楚,市场背后是强劲势头。”
不过,Stovall 并没有排除回调的可能性,因为股票目前的估值看起来太高了,但任何抛售都很可能发生在选举之后,可能要等到新年。
然而,强劲的第三季度财报季和强劲的基本面背景可能会让股市在年底前维持在目前的水平。美国银行财富管理公司首席股票策略师特里·桑德文表示对基准指数的年底目标是 6,000 点,相当于增长约 3%。
彭博情报数据显示,策略师预测,标准普尔 500 指数成分股公司的业绩将创过去四个季度以来最差,与去年同期相比仅增长 4.3%。
不过,投资者并没有因第三季度业绩预期下调而受到阻碍,而是押注本财报季将再次带来积极的惊喜。本周盈利报告推动了市场人气,投资者期待美国企业进一步证明软着陆押注是正确的。
与此同时,企业指引暗示将增长约 16%。这种稳健的前景表明,企业很容易超出市场预期。
股票交易员不断推动大盘股的轮换,这些大盘股推动了牛市,并进入华尔街的其他领域。经济敏感型股票表现出色,Russell 2000 指数中小型公司的股价创下近三年来的最高水平。
今年上半年,由于投资者质疑软着陆情景和货币政策路径的可能性,小型股在过去几个月一直处于盘整区间。
9 月份就业报告强劲以及美联储在上个月会议上决定降息 50 个基点后,我们更完全看好小型股。随着大选的到来和经济恢复平衡,期待已久的从大盘股转向包括小型股的其他股票的轮换可能终于到来了。
最近一年S&P/TSX指数(图源:CNBC)
本周五,S&P / TSX综合指数以24822.54收盘,较上周上涨1.44%。
本周五,布伦特 12月原油期货为73.17美元/桶。
本周五,1加元兑0.7245美元,兑5.1449人民币。
加拿大统计局周二报告称,加拿大 9 月份消费者价格指数(CPI)降至 1.6%,为 2021 年 2 月以来的最低水平,此前 8 月份通胀率已达到加拿大央行 2% 的目标。
汽油价格下跌,同比下降 10.7%,导致上个月通胀率下降。不包括汽油,全品类通胀率为 2.2%,与 8 月份相同。
该机构指出,即使通胀有所降温,房租和食品杂货的价格仍然居高不下。
本周的经济数据使得加拿大央行在 10 月 23 日的会议上降息 50 个基点的可能性为90%,很可能成为近15年来除了大流行期间紧急降息外最大的一次降息行动。该行今年迄今已降息三次。
截止到本周五为止,加拿大主要股指已经上涨了18%。
加拿大与大宗商品相关的主要股票指数周二下跌,因为油价下跌抵消了低于预期的通胀数据,此前有媒体报道称以色列不会袭击伊朗核设施和石油设施,缓解了人们对供应中断的担忧。这增强了人们对加拿大央行大幅降息的预期,周三加拿大主要股市创下历史新高。周四该指数延续创纪录的涨势,资源和金融股领涨,大宗商品价格上涨。
周五,基本金属板块上涨1.6%。由于投资者期待美国降息,美国大选临近带来的不确定性以及中东局势依然紧张,推动金价达到历史新高。
最近一年上证指数(图源:CNBC)
最近一年恒生基准指数(图源:CNBC)
本周五,上证指数以3261.56收盘,较上周上涨1.36%。
本周五,沪深300指数以3925.23收盘,较上周上涨0.98%。
本周五,恒生指数以20804.11收盘,较上周下跌2.11%。
本周五,人民币兑美元周五为7.1023。
本周五,一盎司黄金为2736.4美元。
中国的通货紧缩趋势也对市场人气产生了影响。上周日,国家统计局表示,9 月份消费者物价指数同比上涨0.4%,连续8个月出现上涨,但涨幅较8月的0.6%有所收窄,而生产者价格指数同比下降2.8%,连续两年陷于通缩区域中。
国家统计局周五表示,中国第三季度经济增长 4.6%,低于第二季度的 4.7%。该数据与中国金融数据提供商 Wind 调查的经济学家预测的 4.58% 的增长几乎一致。中国全年的增长目标定在 5% 左右。
9 月份的数据显示,零售额同比增长 3.2%,好于预期,而中国工业产出也以 5.4% 的速度增长,高于预期。
由于上周六中国财政部公布的财政刺激措施低于投资者预期,港股周一下跌。
大和证券和野村证券认为,为了维持内地和香港股市的牛市,中国需要推出价值 3 万亿元人民币(4240 亿美元)的财政刺激措施,以恢复增长并刺激消费。上个月,中国央行公布了宽松计划,其中包括降低借贷成本和 8000 亿元人民币的股票购买融资计划,但财政支持措施的细节仍然很少。
在等待周四住房城乡建设部公布房地产刺激措施细节之前,股市继续扩大跌势。周四,由于房地产政策不尽如人意,港股连续第四天下跌,创下一个多月以来最长的跌幅。
周五,在中国公布略好于预期的经济增长数据后,提振了市场人气,中国内地和香港股市出现飙升。因为投资者继续预期中国政府将采取进一步刺激措施来提振经济。
最近一年德国DAX30指数(图源:CNBC)
最近一年英国富时100指数(图源:Hargreaves Lansdown)
本周五,日经225指数以38981.75收盘,较上周下跌1.58%。
本周五,德国DAX 30指数以19657.37收盘,较上周上涨1.46%。
本周五,英国FTSE 100指数以8358.25收盘,较上周上涨1.27%。
分析与展望
周五,欧洲股市收盘走高,科技股和奢侈品股领涨,该指数为连续第二周上涨。
由于欧盟通胀风险缓解速度快于预期,欧洲央行本周四宣布今年第三次降息,将存款利率再次下调 25 个基点。
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