V观财报｜合并事项有新进展 国泰君安、海通证券双双高开

　　 11月21日，国泰君安、海通证券纷纷高开。A股市场上，国泰君安开盘涨2.86%，海通证券开盘涨1.97%，港股市场上，国泰君安高开3.75%，海通证券高开2.46%。

　　消息上，国泰君安吸收合并海通证券有了最新进展。

　　11月20日，国泰君安、海通证券均发布公告称，重大资产重组获得《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

　　具体来看，公告提到，近日，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定〔2024〕584号)。根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，国家市场监督管理总局决定对国泰君安与海通证券合并案不实施进一步审查。上述公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。

　　此外，国泰君安、海通证券11月20日还发布了重大资产重组获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告。公告称，近日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司及配套融资有关事项的批复》(沪国资委产权〔2024〕210号)，原则同意本次交易的总体方案。

　　国泰君安、海通证券表示，本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施存在不确定性。

　　根据此前相关公告，国泰君安正在筹划吸收合并海通证券。由国泰君安通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，海通证券的A股换股价格为8.57元/股。两家公司将以董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价确定A股换股价格，并以此确定A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。同时，此次换股吸收合并将向符合条件的国泰君安异议股东提供收购请求权，向符合条件的海通证券异议股东提供现金选择权。